Vækstaktier

Brain+ kunne i går offentliggøre resultatet af sin netop gennemførte emission af units (nye aktier og TO 4 warrants), hvor det fremgår, at udbuddet er tegnet 66,6% i alt.

Det vil give Brain+ omtrent 6 mio. kroner før tilbagebetaling af det overgangslån, som selskabet modtog i slutningen af maj, og før omkostninger forbundet med emissionen. Resultatet af emissionen er med til at sikre, Brain+ kan fortsætte udviklingen og eksekveringen af sin UK-fokuserede go-to-market plan med første afgørende milepæl i form af en kommerciel introduktion af UK CST-Assistant v.2.0 ved udgangen af tredje kvartal 2024.

Efter emissionen stiger antallet af aktier i Brain+ til 74.453.390, og herudover udstedes 60.916.410 nye TO 4 warrants. Registreringen forventes at være færdiggjort ved de danske myndigheder den 4. juli, hvorefter både de nye aktier og TO 4 warrants forventes at være optaget til handel fra den 11. juli 2024.

TO 4 warrants kan udnyttes i perioden fra den 16. september til den 27. september 2024 til at tegne nye aktier til en udnyttelsespris på 70% af den volumenvægtede gennemsnitskurs på selskabets eksisterende aktier over de foregående 20 handelsdage. Udnyttelseskursen kan ikke sættes højere end 0,10 kroner og ikke mindre end 0,08 kroner. Én TO 4 warrant giver ret til at tegne én ny aktie i Brain+. Under forudsætning af, at alle TO 4 warrants udnyttes til 0,10 kroner, vil Brain+ modtage omtrent 6,1 mio. kroner før transaktionsrelaterede omkostninger.

I forbindelse med resultatet udtaler administrerende direktør, Kim Baden-Kristensen:

Jeg er dybt taknemmelig for den støtte, vi har modtaget fra vores langsigtede aktionærer, fra garantistillere og fra nye investorer, som nu har sluttet sig til os på vores mission om at hjælpe med til at lindre den tunge byrde af demens. Resultatet af fortegningsemissionen giver os tilstrækkelig kapital til at fortsætte eksekveringen af vores UK-fokuserede go-to-market-plan imod kommerciel introduktion af CST-Assistant v2.0 på dette store marked inden udgangen af ​​3. kvartal 2024. Det betyder, at vi forventer at realisere en række vigtige milepæle før udnyttelsen af TO 4 warrants i slutningen af ​​september, inklusive færdiggørelse af AgeUK’s igangværende brugervenlighedsundersøgelse af produktet, fuldende britisk regulatorisk efterlevelse sikre britisk certificering af CST-Assistant v2.0 som software til medicinsk udstyr for endelig introduktion på det britiske marked.