Audientes meddelte i går, at selskabet har gennemført en kapitalrejsning på samlet ca. 1,2 mio. kroner. Kapitalen er tilvejebragt gennem en rettet emission uden fortegningsret til fem uafhængige investorer på 440.000 kr. samt en gældskonvertering fra bl.a. flere af selskabets leverandører og medarbejdere på 780.000 kr.
Emissionen er sket til en kurs på 0,01 kr. pr. aktie, svarende til aktiens nominelle værdi og en rabat på 23 % i forhold til den volumenvægtede gennemsnitskurs (VWAP) over de 10 seneste handelsdage. I alt udstedes 121.690.900 nye aktier, hvilket medfører en udvandingseffekt på ca. 27 %. Efter emissionen er det samlede antal aktier i Audientes opgjort til 577.920.721.
Provenuet fra kapitaltilførslen skal anvendes til driftsudgifter relateret til markedsføring, salg, compliance, produktudvikling og andre forretningsaktiviteter specielt med fokus på Japan, Kina, Europa og Indien. Den styrker desuden selskabets balance forud for den planlagte obligationsudstedelse på den bulgarske BEAM-markedsplads, som nu forventes gennemført i april 2025, efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2024 den 11. april.
Finansieringen medfører også ændringer i ejerstrukturen blandt storaktionærerne. Kogai Invest konverterer noget gæld, og ejerandelen reduceres fra over 20 % til cirka 18 % som følge af udvanding. Administrerende direktør Steen Thygesen øger sin ejerandel fra under 5 % til cirka 8,9 %, primært gennem konvertering af et tidligere lån samt aktieaflønning. CTO og grundlægger Hossein Jelveh ser sin ejerandel falde fra over 5 % til cirka 4,2 %, også som følge af aktieaflønning i stedet for løn i visse måneder.
Selskabet offentliggjorde i februar en foreløbig year-end rapport med en omsætning på 840.000 kr. i 2024 og et EBITDA på -5,4 mio. kr.. En mere dybdegående indsigt i den finansielle udvikling forventes i årsrapporten den 11. april samt i Q1-rapporten, der ventes offentliggjort den 29. maj 2025.
No comments! Be the first commenter?